Le secteur de la grande distribution alimentaire : état des lieux et perspectives  

Dans une vidéo publiée récemment, Cyrille Guez, Directeur des risques du département risques financiers chez Delta assurances, a présenté une analyse détaillée du secteur de la grande distribution alimentaire en France. Cet article actualise et complète ses observations avec les dernières mises à jour du secteur, en s’appuyant sur les chiffres récents de notre partenaire Allianz Trade, pour offrir une vue d’ensemble complète des tendances et dynamiques du marché.  

Panorama de la grande distribution alimentaire en France 

Le paysage français de la grande distribution en quelques chiffres 

  • Chiffre d’affaires annuel : Plus de 200 milliards d’euros. 
  • Part des achats alimentaires : Plus de 70% des achats alimentaires des Français passent par la grande distribution. 
  • Nombre de points de vente (PDV) : Plus de 30 000 magasins, dont 1 750 hypermarchés, pour plus de 670 000 salariés. 
  • Concentration du marché : Six acteurs détiennent plus de 87% du chiffre d’affaires du secteur (Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan et Lidl), ce qui souligne une concurrence acharnée. 
  • Absence dans le top 10 mondial : Aucun acteur français n’est présent dans le top 10 des distributeurs mondiaux. 

 

L’état actuel du secteur de la grande distribution alimentaire 

Impact de l’inflation et des nouvelles dynamiques 

L’inflation alimentaire, qui a atteint 12,8% en 2023, a profondément modifié les comportements d’achat. En 2024, bien que l’inflation ait chuté à 1,8% en juin, les prix restent sous pression. Cela a conduit à des ajustements dans les stratégies de prix et des changements dans les parts de marché. 

  • Hausse des marques de distributeur (MDD) : Les consommateurs se tournent davantage vers les MDD et les premiers prix, au détriment des marques nationales. 
  • Déclin des ventes en volume : Les volumes ont reculé pour la troisième année consécutive, affectant surtout les produits frais et le bio, alors que le non-alimentaire a vu une baisse de 2,2% en valeur en 2023. 

 

Les gagnants du marché 

 

  1. Leclerc : Leader avec 24,1% de parts de marché, grâce à des prix compétitifs et une diversité de formats (hypermarchés, supermarchés, proximité). Sa forte image de marque lui assure une clientèle fidèle. 
  2. Intermarché : Avec 17,5% de parts de marché, Intermarché a consolidé sa place de numéro trois grâce à l’achat de magasins Casino et sa stratégie de proximité. 
  3. Coopérative U : Avec 12% de parts de marché, en hausse de 0,3 point par rapport à l’année précédente, la Coopérative U continue de gagner en dynamisme grâce à sa stratégie de proximité et à sa capacité d’adaptation aux attentes locales. 
  4. Carrefour : Deuxième avec 22% de parts de marché mais à la 4ème place dans les “vrais” gagnants. Carrefour a renforcé sa position via l’acquisition de Cora et Match. Son modèle multi-format et sa numérisation lui permettent de rester performant. 

 

Les enseignes à suivre 

 

  1. Casino : En difficulté avec 3,3% de parts de marché, Casino a dû vendre des magasins pour réduire sa dette. Son recentrage sur les enseignes de proximité reste un pari risqué. 
  2. Aldi : À 2,4% de parts de marché, Aldi peine à tirer profit de son acquisition de Leader Price. Il doit adapter sa stratégie pour rivaliser avec d’autres discounters. 
  3. Lidl : Avec 7,8% de parts de marché, Lidl rencontre des défis face à la concurrence croissante. Sa stratégie de prix doit évoluer pour conserver son avantage sur le segment des discounters. 
  4. Auchan : Avec 9,4% de parts de marché, le déclin structurel du modèle des hypermarchés se confirme, n’étant plus en phase avec les attentes actuelles des consommateurs, ce qui entraîne une perte régulière de parts au profit des enseignes précédemment citées. 

 

Rachats, réorganisations et consolidation 

Concentration du marché et rachats stratégiques 

Le secteur est en pleine phase de consolidation, avec plusieurs rachats majeurs : 

  • Carrefour et Cora : Carrefour a acquis 175 magasins Cora et Match, renforçant sa présence dans le Nord-Est de la France. 
  • Auchan et Intermarché : Le rachat de 300 magasins Casino par Auchan et Intermarché marque une étape clé dans la restructuration du marché, avec un objectif clair de rationalisation et de renforcement de la compétitivité. 
  • Schiever et Système U : Le groupe Schiever quitte l’affiliation avec Auchan pour rejoindre Système U en 2025. 

Focus sur le groupe Casino 

Casino a opéré une restructuration majeure en 2024, recentrant ses activités autour des enseignes de proximité (Monoprix, Franprix, Vival, Petit Casino). La vente de ses hypermarchés et supermarchés et la réduction de sa dette de 5 milliards d’euros témoignent de ses efforts pour assainir sa situation financière, mais le groupe doit encore restaurer sa compétitivité et son image. 

Gestion des risques et stratégies de protection 

Rôle des assureurs crédit dans un contexte de marché volatile 

Avec la restructuration et les difficultés des acteurs majeurs comme Casino, les assureurs crédit jouent un rôle clé. Ils différencient le risque entre : 

  • Magasins indépendants : Faible risque de dysfonctionnement car analysés dans le cadre de l’enseigne mère. 
  • Magasins franchisés : Risque plus induit et dépendant du support de l’enseigne, nécessitant des couvertures spécifiques. 

 

Conseils pour les clients de Delta assurances 

Delta assurances recommande à ses clients d’intégrer le secteur de la grande distribution alimentaire dans leur périmètre assurable.  

Cette recommandation est particulièrement importante aujourd’hui, en raison des risques accrus liés aux évolutions du secteur, et plus spécifiquement à certaines enseignes telles que Casino, voire Auchan. 

Conclusion 

Le secteur de la grande distribution alimentaire en France reste solide, avec des acteurs majeurs qui tirent leur épingle du jeu sur le plan opérationnel et financier, principalement les indépendants.  

Cependant, le secteur connaît une phase de concentration et de restructuration, avec des acteurs de taille intermédiaire pouvant connaître des difficultés ponctuelles ou structurelles, en raison de l’évolution des modes de consommation, aujourd’hui complétement et durablement guidés par le prix.   

Il conviendra de suivre attentivement ces évolutions dans les prochains mois. 

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